年10月24日，由SMM主办、潍坊奥龙锌业冠名的《年(第七届)中国氧化锌产业链交易峰会》在河北石家庄隆重召开，超过名来自产业链、行业协会、金融期货机构、第三方设备等精英大咖们亲临现场，共同回顾今年的市场行情、剖析当前的市场问题、探讨未来的发展机遇与挑战。

观往知来，洞悉市场、发现一般人未发现的问题，感知到一般人未感知的风险，掌握一般人未掌握的资源和信息，未雨绸缪者的天空总能不“雨”！愿中国氧化锌市场永远风和日丽，氧化锌企业蒸蒸日上！

上海有色网锌品目高级分析师李代胜：

年锌价回顾及后市展望

进入年，澳大利亚McArthurRiver、澳大利亚CenturayTailings及澳大利亚LadyLoretta以及嘉能可、HZL旗下等矿山贡献主要增量，年海外预计新增

产能在-万金属吨。根据铅锌小组数据，年1—4月全球锌精矿产量在.8万金属吨，同比上涨1.5%。

年仍有较多新增扩建投产，SMM预计年海外矿山新增产能或在85-万金属吨。

年国内锌精矿产量万吨，同比微增0.9%。主要环保及安全仍是限制各地矿山增量的主要因素。其中，湖南湘西花垣地区年基本整年处于整改阶段，此部分减量近10万金属吨，且内蒙等北方地区受矿山品味下滑等因素影响，产量亦有小幅减少。故年矿山虽有新增扩建，但全年产量较去年同比基本变化不大。

年，据SMM梳理下来，年国内主要矿山新增产能约在20万吨，年，据SMM梳理下来，不考虑减量情况下，预计增量10万金属吨以上，但环保安全以及矿企利润等问题仍将为限制矿山增量的重要因素。

年，中国锌精矿进口量.9万吨(实物吨)，同比增加21.5%。

年1-8月，进口锌精矿累计.4万吨(实物吨)，累计同比减少1.35%，由于年早期澳大利亚2月受洪水侵袭影响运输，故澳大利亚地区进口锌精矿量3-4月降幅均在50%左右，而在4月铁路运输逐步恢复预期下，锌精矿进口量增加逐步Pricein。

随着国外矿山产量进一步恢复性增长，预计年进口锌精矿量将继续录得增加，年锌精矿进口量或超过万吨(实物吨)。

年下半年开始，连云港锌精矿库存呈现低位返升之势，当前维持在10万吨上方水平。

冶炼厂原料库存走高至30天以上，并保持在一个月水平。主因：当前矿供应相对宽松，且炼厂考虑资金占用等因素，仅维持当前的库存天数。

年上半年，随炼厂触及成本线减产检修，后环保搬迁等问题影响产量释放。而国内外矿山较好利润刺激下供应增加，国内外锌精矿TC于年下半年开始，自低位快速返升。

当前国内锌精矿TC返升至元/金属吨上方，较去年同期增加0元/金属吨；进口加工费报至-美元/干吨,同比增加美元/干吨左右，近两月进口加工费再度突破新高。

国外矿山恢复性增长持续，但进入四季度炼厂产量预计维持历史高位，加之锌价低位下矿企利润受挤压，年四季度锌精矿加工费上行空间有限。

年，国内由矿端紧张逐步传导至冶炼端，受利润、环保、工艺等多重因素影响下，产量同比下降2.4%。

年下旬以来，伴随锌精矿供应增加，锌精矿加工费上抬改善炼厂利润，高利润下，部分新增产能逐步至19年投产，同时湖南花垣地区炼厂已陆续于19年4、5月份恢复生产，为锌锭产量提供部分增加。

年1-10月，SMM中国精炼锌产量为.84万吨，同比增加7.75%，其中年9月SMM中国精炼锌产量为51.57万吨，刷新历史新高产量。

年，中国精炼锌进口量71.5万金属吨，同比增加5.8%。年1-8月，进口锌锭累计44.2万吨，同比增加19%，上半年国内精炼锌产量瓶颈未能突破下，叠加降税等利好，进口精炼锌流入补充国内供给，但当前进口亏损幅度较大。

海外LME锌库存走至历史地位，较去年同期下降近13万吨，在海外结构重返Back下，暂无出现大量的交仓弥补。

国内自二季度末开始，尽管冶炼瓶颈突破后，产量逐步增加，但社会库存及保税区库存没有明显垒增，国内消费或出现超预期表现，平衡角度看，仍需进口锌流入补充。

年镀锌结构件平均开工率73.6%，较去年同比下降了2.4个百分点。主因一季度环保影响持续发酵，生产受限明显；同时，部分终端板块订单稍有走弱，拖累镀锌结构件企业开工率。

年1-9月镀锌结构件平均开工率在76.46%，较去年同期上升5.5%；另年1-8月国内镀锌板累计产量在万吨，同比增加7.07%，累计净出口量在万吨，同比增加13.40%，一定程度上出口带动一定国内镀锌板的消费，此外18年下半年开始的基建补短板政策刺激，叠加环保力度上的明显缓和，亦带动镀锌结构件消费。

年1-8月氧化锌及压铸锌合金平均开工率分别为50%、45.31%，较去年同期下降2%及0.3%。

年，汽车产销.79万辆和.91万辆，同比下降4.49%和5.06%，汽车产销数据录得明显下滑。年在全球经济下滑压力下，国内汽车产销录得两位数下滑，年1-8月汽车产销.93万辆和.40万辆，同比下降12.03%和21.35%。

空调订单呈现季节性变化，电冰箱及洗衣机产量趋势上低位企稳。

年公路建设投资额累计值约2.3万亿元，较去年同期增加8.7%附近；年国内电网投资累计额亿元，同比增加10.7%。主因基建补短板政策刺激下，公路建设投资额及电网投资累计额于年底开始呈现显著增加。

年1-8月基建固定资产投资累计完成额40.06万亿，同比下降3.5%；公路建设投资累计1-8月同比增加3.99%；国家电网投资累计1-8月同比减少15.19%。

房地产是中国经济的最大灰犀牛，经济结构失衡、债务增长过快都是未来的隐患，去杠杆等一系列政策正是逐步摆脱对地产经济的依赖，警惕其对实体经济的挫伤。从房地产相关数据表现看，年1-8月房地产竣工累计面积10万平方米，累计同比下降10%，1-8月商品房现房销售累计面积万平方米，累计同比下降20.8%。

房地产调控仍将继续，并且进入年下半年，央行收紧房地产企业融资，未来房地产形势依然严峻。

进入年，国内锌锭库存呈现季节性变化，春节期间快速垒库，随着消费陆续恢复，市场逐步进入消库过程，截止10月11日，年国内锌锭社会库存较年初累库4.49万吨，而年在供应端受限的情况下，国内锌锭社会库存同期累增2.25万吨。

但值得注意的是，进入2季度之后，国内冶炼产能在高利润推动下逐步释放，但社会库存并没有出现明显的垒库，自年4月至年9月底，国内社会锌锭库存累计去库7.46万吨。

SMM预计，年冶炼厂部分产能得到释放，冶炼厂产量增加37万吨至万吨。预计年开始，国内精炼锌供应进一步过剩。

随着时间推移，年4季度至年，高利润下炼厂生产预计维持高水平，供赢端过剩的预期下，锌价或难言乐观。但在全球锌锭低库存基数情况下，加之全球宏观政策调节，仍将给到锌价下方低位一定支撑。

氧化锌消费持稳或稍弱于去年明年料有较多锌矿扩建投产

潍坊奥龙锌业有限公司总经理杨金辉：

间接法氧化锌行业的变革方向

氧化锌变革方向主要从三个方面来看，一是政策，二是行业，三是市场。

1、分布广/厂家多：除西藏等地全国各地都有分布、鼎盛时期多家

2、投资少/建设快：最少几万元、最快2个月

3、工艺简单/管理粗放：一步氧化反应、简单体力劳动

1、资金：投资风险小、大量民间资本

2、技术：一步氧化反应、适合初级玩家

3、团队：家庭式、家族式

4、政策：无准入、缺监管

1、原材料价格：没有最高只有更高、折扣70%升到90%

2、产品价格：没有最低只有更低、毛利润趋于零

3、产品质量：以次充好掺假盛行、行业信誉受损

1、整体微利：国企与民企、大企业与小企业

2、两极分化：市场波动、高端市场

3、穷则思变：资金难以为继、无力投入被淘汰

从政策方面变革氧化锌行业，8—年国企主动退出，是民企发展的鼎盛时期。年新环保法实施，环保法规密集出台，河北集散地强制退出。—年，山东集散地强制退出，江苏部分集散地强制退出，新增产能开始建设陆续投产。年规模民营企业退出，排污许可证全面推荐，产业政策由准入转向监管，氧化锌行业历史性变革真正开始。

从行业方面来看，环保技术有很大的提高。例如超低氮排放技术。而产品方面，未受控氧化锌粒度分布与受控氧化锌粒度分布有明显的差异。

活性氧化锌具有政策、成本、性能等多方面的优势，但也面临着环保风险、分散性差、纯度较低的局限性。

奥龙锌业杨金辉：氧化锌行业面临投资少建设快、门槛低、无序竞争等问题

中国环境科学研究院教授级高级工程师周炳炎：

环保新政下氧化锌及锌渣的回收利用

固体废物鉴别是一种特殊体验，以往进口废物检验就是合规判断，第一步是感观检验，感观检验正式鉴别区别于传统环境检测、检验所在。

1.现场鉴别方法

2.实验分析方法

3.实验分析方法样品特效分析不是做物质的全解析，抓住关键指标，如铜硫粉煤灰，铜蚀刻污泥，NdFeB废料，NICoMNLi三元材料性废料，EAFD锌灰(粒度、铅锌含量、铁酸锌)

4.工艺流程节点方法搞清楚三个节点：原始物料是什么？产生工艺是什么？非废物是什么？

5.资料对比研究方法

6.环境污染分析方法

7.专家判断方法

1.有利于固体废物(包括进口废物)的监督管理

2.有利于完善国内废物的分类管理

3.固体废物鉴别的直接影响

(1)鉴别不属于固体废物，需要经管理部门同意后按照产品管理鉴别

(2)国内废物违法处置案件管理中如果一个物质、物品鉴别为危险废物也面临刑罚处罚结果。

(3)鉴别为禁止进口废物的，违法处罚甚至刑责

(4)鉴别为限制进口类废物的，正常进口或不得进口

1.固体废物初加工产品原料标准不完善，以往行业产品标准不适应。

2.要避免“走出去”企业境外加工的原料进口难。企业普遍担心铜、铝废碎料一旦实施进口审批后，将大幅削减进口额度，甚至年底以后将全面实施禁止出口，导致“走出去”企业加工的原料成品因为还属于废物而难以进入国内市场。

新形势下的要求：《固体废物污染环境防治法(修订稿》：逐步基本实现固体废物零进口《关于禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》(.4.18)年李克强总理政府工作报告和全国环保大会提出年全面禁止进口固体废料《进口废物环境保护控制标准-废有色金属》(GB。-)《固体废物鉴别标准通则》(GB-)《国家无线废物名录》(.8.1)

年5月，提出将高品质的再生原料同固体废物中分离出来，建立原料产品的质量标准，建立专项固体废物鉴别标准，建立口岸简易操作规程从年年底到年春节前后，全国有色金属标准化技术委员会、有色金属协会再生金属分会、中国环境科学研究院、相关企业等制定回收铜和回收铝两类原料系列标准。目前国家市场监管总局和生态环境部在组织制定再生铜原料产品、再生铝原料产品、再生塑料原料产品的系列标准，.10.10在北京召开了三个标准的技术审定会有色金属行业前后就启动了氧化锌富集物标准的制定工作

中国橡胶工业协会轮胎分会秘书长史一锋：

当前我国轮胎行业发展状况及展望

当前，我国轮胎行业在转型升级向着高质量方发展中稳步迈进，优势企业在技术创新、绿色发展、智能制造、品牌建设等方面不断迈出坚实步伐，调整整合、煎饼重组不断加快，“走出去”发展势头强劲，企业间两极分化加剧，呈现强者愈强的趋势。根据数据显示，年我国轮胎产量跟随汽车产量一起出现拐点，我国轮胎工业由中高速进入中低速调整。从39家主要轮胎企业统计数据来看，今年1—8月国内产量增长大幅收窄，结构调整、降低产量、提质增效、转型高质量发展成为主要目标。

近十年来，商用车轮胎替换占比逾40%，乘用车轮胎替换站比近30%。我国汽车工业结束连续16年的高速增长，去年出现拐点，开始进入调整期，今年呈现出较大下降状况。年1月—8月，汽车产销量累计分别完成.94万辆和.38万辆，比去年同期分别下降12.11%和11.01%，但产销量降幅已开始有所收窄。今年1月—8月，对乘用车产轮胎配套量影响约0万条，对商用车轮胎配套量影响约40余万条。

1.国内外经济大环境。基础设施建设、房地产、物流运输状况对商用车市场的影响以及消费者信心指数对中低端经济型乘用车市场的影响。

2.国家和地方相关政策的刺激。汽车置购税政策、地方限牌限行政策、环保政策等。

3.民企外企经济发展景气度

4.消费需求提高产品升级

一是橡胶助剂是轮胎工业的重要原材料。轮胎产品很多优良性能以及轮胎加工的效率提升都需要橡胶助剂实现。而我国橡胶助剂在世界上有绝对话语权。

二是绿色制造和绿色轮胎需要绿色橡胶助剂。

三是绿色轮胎对氧化锌的新需求。

一是向着高质量方向稳步迈进。通过去除落后过剩产能优化结构、精益生产抵消原材料能源物流和资金成本上涨、推陈出新满足汽车工业和道路运输发展新需求等措施使轮胎工业的发展向着高质量方向迈进。

二是走出去国际化发展是企业做强做大的必须。上下游产业链要结合起来一起走出去，要走到东南亚以外的地区。

三是技术领先是行业和企业生存发展的关键和保证。我国轮胎行业和企业要重视技术的发展，“百年老店”始终走在行业最前沿，“后来者”更要迎头赶上。

上海斯世燃烧设备有限公司总经理刘睿：

氧化锌行业低NOx燃烧系统的绿色节能应用

间接法氧化锌的平均综合能耗：1.预热空气烧嘴：—Nm3/T-天然气2.蓄热式烧嘴：—Nm3/T-天然气

在氧化锌行业推广应用高效蓄热式燃烧系统的节能收益：可节约天然气20-30Nm3/T节能收益;70-元/T并且可燃烧CO2排放29-44kg/T

头脑风暴

会上潍坊奥龙锌业有限公司董事长王彦龙、潍坊龙达锌业有限公司副总经理李德健、上海有色网锌品目高级分析师李代胜、河北远大集团营销副总赵学军四位企业大咖进行了一场现场头脑风暴，针对当下市场

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