机器人上游产业链：减速器、伺服系统、控制器、机器视觉、芯片、传感器机器人中游产业链：机器人本体供应商机器人下游产业链：机器人集成开发厂商

上游产业链：根据OFweek数据，核心零部件占比工业机器人成本约70%，其中减速器、伺服电机、控制器占比分别约为35%/20%/15%。

RV减速器市场份额：纳博特斯克（53%）、双环传动（14%）、住友（5%）、飞鸟（4%）、中大力德（4%）、南通镇康（3%）、智同（3%）、秦川（2%）、其他（12%）。

谐波减速器的市场份额：哈默纳科（36%）、绿的谐波（25%）、来福（8%）、新宝（7%）、同川（6%）、大族（5%）、福德（4%）、其他（10%）

昊志机电：自主研发的产品包括谐波减速器、RV减速器（正在研发中）、机器人关节模组以及末端执行机构。年通过收购瑞士瑞诺集团，拓展了运动控制器、伺服电机和伺服驱动。瑞诺集团始建于年，自年以来一直专注于工业自动化及机械制造业，是享誉欧洲的工业自动化驱动及控制系统设备供应商。

公司是稀缺的可以提供整个机器人关节模组和末端执行机构的企业。包括控制器（瑞士瑞诺集团以及国内控制器）、谐波减速器、DD电机、驱动器、编码器、六维力矩传感器（机电一体化最难环节，公司已成功自主研发，体现出公司强劲的市场竞争力）。

丰立智能：公司主要产品包括钢齿轮、精密减速器及零部件、精密机械件等。

爱仕达：控股子公司钱江机器人掌握了机器人控制器、减速机、离线编程、机器视觉等核心技术，目前公司生产的rv减速机以自用为主，且产量较少。

巨轮智能：公司减速器具有精度高，噪音低，运行平稳、整机结构紧凑，强度高，工作可靠，使用寿命长等特点，可以替代进口产品。目前公司RV减速器已进入产业化阶段

通用伺服系统的市场份额：汇川技术通用伺服系统在中国市场份额约21.5%，位居第一名，排名第二、三、四位的厂商及市占率分别：西门子，10.4%；松下，7.8%；安川，7.6%。

伺服电机系统：汇川技术（16%）、禾川科技（3%）、埃斯顿（2.5%）、鸣志电器、步科股份、雷赛智能、正弦电气；

步进电机系统：步进系统比伺服系统精度低一些、低端一些。雷赛智能占据国内市场的37.92%，市占率第1。步科股份、鸣志电器的步进系统产品也有一定是市场份额。

汇川技术（龙头企业，市占率第一）、禾川科技、鸣志电器、步科股份、雷赛智能、微光股份、科力尔

汇川技术、禾川科技、中大力德；

奥普光电（行业内唯一的国家编码器工程中试基地）、汇川技术

英威腾、雷赛智能、卡诺普、固高科技、研华科技、机器人、广州数控、新时达、华中数控

控制器国内市场市占率：启帆（3%）、新松机器人（2%）、埃斯顿（1%）、广州数控（1%）

国内工业镜头厂商包括：联合光电、凤凰光学、宇瞳光学、中润光学、联创电子等

国内工业相机厂商包括：奥普特、海康机器人（海康威视子公司）、华睿科技（大华股份子公司）、大恒科技等

国内软件和算法环节厂商包括：凌云光、深科达、商汤科技、虹软科技、云从科技等

国内机器视觉设备厂商包括：天准科技、凌云光、矩子科技、精测电子、赛腾股份、奥比中光、劲拓股份、泰禾智能、佰奥智能、奥普特、大恒科技、远大智能、荣旗科技

存储芯片：佰维存储、北京君正、澜起科技、德明利、兆易创新、东芯股份、江波龙、聚辰股份、深科技、朗科科技

光刻胶（芯片加工的一个材料）：容大感光、上海新阳、南大光电、晶瑞电材、彤程新材

国产AI算力芯片：寒武纪、海光信息、龙芯中科、景嘉微

边缘计算芯片：国芯科技、瑞芯微、全志科技、晶晨股份、恒久科技、乐鑫科技。国芯科技、翱捷科技、罗普特

EDA（芯片设计工具）：华大九天

GPU（三维显示芯片）：海光信息、景嘉微

CPU（处理器）：龙芯中科

Chiplet（一种提升算力的芯片）：芯原股份、通富微电、晶方科技、甬矽电子、联动科技、气派科技、耐科装备、光力科技、易天股份

江苏雷利、鸣志电器、卧龙电气、大洋电机、鼎智科技：江苏雷利、拓邦股份

耐威科技：MEMS绝对龙头，收购全球排名第三的MEMS传感器企业Silex。

苏州固锝：MEMS老牌苏州工厂，各类新型物联网传感器都有涉及，MEMS制造与封装能力齐备，TMPS与加速传感器落地应用。

晶方科技：主打CMOS传感器，CIS封装，MEMS传感器也有涉及，封装产能已经满载，可惜是大基金一期可能减持标的，可能会有所影响。

柯力传感：应变式传感器国内市占率第一，多种新型传感器研发项目，主攻物联网与边缘计算。

万通智控：TMPS龙头股之一，汽车电子

通达电气：联营企业有TMPS产能，汽车电子

歌尔声学：多种物联网与消费电子传感器龙头厂家，MEMS龙头之一，提供airpods两颗MEMS传感器更多行业个股分享选股方法ybd巍28兴28就能找到本人

苏澳传感：油位传感器龙头，旗下有TMPS落地产能，也有其他汽车电子相关传感器

森巴传感：光电传感器厂商，旗下还有各种温度，湿度等物联网传感器.

万讯自控：拥有TMPS，MEMS，压力传感器应用落地

亚太股份：汽车电子传感器落地应用。

汉威科技：气体传感器厂商，少量MEMS传感器应用

必创科技：MEMS及TMPS等汽车电子传感器落地应用

嘉兴丝绸：投资企业有MEMS产能

久之洋：光电激光传感器

睿创微纳：MEMS传感技术新龙，多种新型传感技术研发

聚光科技：气体传感器

康宁玻璃、蓝思科技

东山精密、拓普集团、安洁科技、旭升股份

中游产业链：中游是机器人本体，即机座和执行机构，包括手臂、腕部等，按照结构形式，本体可以划分为直角坐标、球坐标、圆柱坐标、关节坐标等类型。

国产龙头埃斯顿市场份额为2.4%，排名第十一位，汇川与新时达等内资品牌也排名靠前。

国内本体销量第一梯队的企业：埃夫特、埃斯顿、众为兴、广州启帆、新时达、新松机器人、李群自动化、欢颜等。

工业机器人本体制造：凯尔达、新时达、埃斯顿、汇川技术、柏楚电子、华中数控、拓斯达等）;

埃斯顿：年6月埃斯顿机器人智能产业园二期工程将竣工，竣工投产后，工业机器人产能将提升至台套/年产能立马翻倍！未来，埃斯顿也将根据产能释放情况，择机启动年后年产10万台产能的规划布局

新时达：新时达的工业机器人，控制器与伺服系统中的伺服驱动器，%由新时达自供。

凯尔达：公司焊接机器人

拓斯达：公司目前在机器人相关领域的研发方向为工业机器人本体以及控制器、伺服驱动等上游核心零部件，暂未展开人形机器人研发布局

爱仕达：子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等

亿嘉和：已完成在特种机器人行业的平台化布局，建立起智能操作机器人的底层技术护城河，智能操作机器人技术延展性很好，可扩展至市场空间更大、高壁垒的服务机器人领域(人形机器人主要应用场景)。发布“机器人+AI”战略布局，推出智能清洁机器人及云管理平台“山海”。

柏楚电子：公司已研制出焊缝跟踪传感器软硬件原型、机器人离线编程软件demo、基础的机器人控制系统，并与客户形成小规模意向订单

汇川技术：公司前三季度也有台机器人出货

铝合金、（碳纤维增强塑料）CFRP、钛合金等材料也被广泛应用于轻量化机械臂。

材料端：国外免热处理铝合金材料厂商主要有美国铝业、德国莱茵菲尔德和特斯拉，国内厂商中立中集团、上海交大、广东鸿图、湖北新金洋已研制成功。除此之外，传统的铝业公司也有望开展机器人用铝合金布局，逐步切入该赛道。

设备与零部件端：中游压铸厂商纷纷布局，文灿、鸿图、拓普、爱科迪等较为领先。

下游产业链：下游是系统集成商，以自动化设备生产商（即系统集成商）为主，涵盖焊接、机械加工、装配、搬运、分拣、喷涂等生产领域。

国产工业机器人的出货市占率：埃斯顿（6%）、汇川技术（5%）、埃夫特（2%）、新时达（2%）、遨博智能（2%）

服务机器人：亿嘉和、申昊科技、景业智能等

物流配送机器人:昆船智能，音飞储存，德马科技，中科微至，永创智能，东杰智能，兰剑智能

埃斯顿：年6月埃斯顿机器人智能产业园二期工程将竣工，竣工投产后，工业机器人产能将提升至台套/年产能立马翻倍！未来，埃斯顿也将根据产能释放情况，择机启动年后年产10万台产能的规划布局

新时达：新时达的工业机器人，控制器与伺服系统中的伺服驱动器，%由新时达自供。

在多关节机器人产品系列上，新时达不负重托，大负载SR70/、SR/、SR/、SR/、SR/等多款机器人能满足大包装上料、电芯落盘、电芯预堆叠/小单元成组、侧缝焊接、模组入箱等工艺段等重载搬运的需求。升级机型也会在年陆续推出

凯尔达：公司焊接机器人

拓斯达：公司目前在机器人相关领域的研发方向为工业机器人本体以及控制器、伺服驱动等上游核心零部件，暂未展开人形机器人研发布局

爱仕达：子公司浙江钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业，工业机器人整机产品包括Delta、六轴多关节机器人等

亿嘉和：已完成在特种机器人行业的平台化布局，建立起智能操作机器人的底层技术护城河，智能操作机器人技术延展性很好，可扩展至市场空间更大、高壁垒的服务机器人领域(人形机器人主要应用场景)。发布“机器人+AI”战略布局，推出智能清洁机器人及云管理平台“山海”。

柏楚电子：公司已研制出焊缝跟踪传感器软硬件原型、机器人离线编程软件demo、基础的机器人控制系统，并与客户形成小规模意向订单

汇川技术：公司前三季度也有台机器人出货

博实股份：中国医疗机器人

申昊科技：智能电力巡检和作业机器人

江苏北人：柔性焊接机器人领先企业。

瑞松科技：国内汽车焊接机器人龙头

亚威股份：公司产品包含线性和水平多关节机器人

神思电子：服务机器人公司的实体机器人+虚拟机器人，护幼检测机器人。

蓝英装备：工业机器人，有移动机器人、SCARA机器人等机器人产品

景业智能：公司主营业务是特种机器人及智能装备的研发、生产及销售。主要产品核工业系列机器人、核工业智能装备、智能生产线、智能单机设备、军用特种装备、技术服务

巨能股份：公司处于行业中游，自己并不生产机器人零部件，是把买来的机器人组装成机器人生产线，对机器人本体进行二次开发