一天5分钟，紧跟市场很轻松。不管行情冷暖，小万都在！粉丝朋友们，坚持阅读哦！

今天我们聊一聊长华集团的看点与变化。

1）奇瑞汽车全车型覆盖。

奇瑞汽车是公司的重要客户，早在年公司就进入了奇瑞汽车零部件供应体系，主要为其提供紧固件，基本实现其全车型覆盖。公司的金属零部件产品包含紧固件、冲焊件、轻量化铝铸件，均适用燃油车和新能源车，近年来公司新能源汽车零部件销售收入每年实现翻倍增长，未来公司仍将持续加大新能源车及相关配套客户的市场开拓力度。

PS：基本实现其全车型覆盖，是否也意味着覆盖华为与奇瑞的新车智界S7？不能实锤%，但是概率很高。

2）年度公司非公开三个募投项目，进展顺利，相关生产项目正有序推进。

①“汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项目（一期）”

广东长华工厂含T落料线、T多工位、-T级进模线、弧焊线、机器人点焊线、副车架装配线等产线已于年5月投入使用，产销持续爬坡提升。

年10月19日，发布公告，该项目已正式进入生产阶段实现量产供货，提前完成年末实现投产的预期目标。

该项目的实施主体为公司全资子公司广东长华，拟在广东省清远市广清产业园新建冲焊件生产基地（一期）。项目建成后，可年产5,万件汽车冲焊件，完全达产后预计年营业收入为5.14亿元。

②“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）”

酸洗磷化线、厢式热处理炉、冷镦机、热处理连续炉、电镀产线、立体仓库、自动物流输送线等正处于设备安装与工艺调试阶段。

该项目的实施主体为长华股份，拟在慈溪市高新区新建紧固件生产基地，总设计产能为年产20亿件汽车高强度紧固件产品。其中一期建成后，可年产9.25亿件高强度紧固件，完全达产后预计年营业收入为5.5亿元。

③“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”

铝锭熔炉、T压铸机、热处理时效炉、CNC加工中心等设备调试已经结束，已成功试作大型铝压铸件样品，样件正在客户处进行系列性能验证和耐久试验。项目建成后，可年产60万件汽车铝部件，完全达产后预计年营业收入为2.48亿元。本项目的实施主体为武汉长源。

三个项目完全达产后，预计增加营收13亿元。

3）Q3扣非归母净利润环比Q2增长37.5%，新能源转产品种数量在加速，业绩拐点在即！

年上半年，公司紧固件及冲焊件项目共转产超种产品，同比增长约2倍，其中新能源汽车产品转产超种，同比增长约5倍。

年全年，公司项目转产超种产品，其中新能源汽车零部件转产超种，同比增长约%。

年半年报，公司项目转产超种产品，其中新能源汽车零部件转产超种，同比增长%。

这也就意味着新能源转产品种数量在加速：年上半年17+、年下半年+、年上半年+、年下半年+、年上半年+。

年全年，公司新能源汽车零部件销售收入约为1.58亿元，约占营业收入的8.61%。

年上半年，公司新能源汽车零部件销售收入约为9,万元，约占营业收入的9.54%，同比增长.20%。

也即是年上半年万元、年下半年1.18亿元、年上半年9万元。

年下半年呢？随着转产项目品种大幅增长，非公开募投项目的量产爬坡，公司未来业绩值得期待。

4）当前股价基本接近回购均价、远小于定增发行价，彰显安全边际。

年1月26日，公司完成回购，已实际回购公司股份.06万股，占公司总股本的1.14%，回购最高价格12.09元/股，回购最低价格10.16元/股，回购均价11.52元/股，使用资金总额6,.28万元（不含交易费用）。

年3月，定增发行价格为14.67元/股（除权除息影响股价调整极小，可勿略不计），远大于当前股价（约11元）。

5）机构预期低。

根据公司年股权激励考核指标要求，公司-年营收预计为18亿、25亿、30亿才能完全解锁。然而，仅有东吴证券于年8月28日给出长华集团23年22.02、26.02亿元营收预测目标，均低于公司的股权激励考核指标要求。

6）十大流通股东，机构持仓也是极低。

亮点小结：奇瑞汽车在快速崛起，基本实现其全车型覆盖；随着转产项目品种大幅增长，非公开募投项目的量产爬坡，Q3是实打实的业绩拐点；当前股价基本接近回购均价、远小于定增发行价，彰显安全边际；机构预期低，23-24年营收预测目标均低于公司的股权激励考核指标要求；筹码结构干净，不需要担心拉高机构出货砸盘。

当前公司股价还处于相对历史低位，资金能否借助奇瑞来一波爆炒？静待市场给出答案。

好了，关于长华集团的信息整理分享就写到这里。祝各位天天好运！

机会很多，可是你把握到的却很少！学点投资真本事、把握投资好机会，建议你从

转载请注明:http://www.aideyishus.com/lktp/9897.html