早报导读

1、汽车智能化驱动，传感器驶入蓝海市场★★★★★

2、动力电池大厂加码，锂电池回收千亿级市场正加速爆发★★★★★

3、三部门重磅发文，加快实施节能降碳改造升级★★★★

4、经历十年大幅亏损，页岩油行业迎来丰厚回报★★★★

5、硅片薄片化趋势加速推进，钨丝金刚线广受追捧★★★★

6、蔚来表示压铸件供不应求，一体化压铸发展可期★★★

7、中国商飞宣布C完成取证试飞，交付运营进入倒计时★★★

8、美股收盘：三大指数集体收跌，热门中概股普遍走低

A股

1、汽车智能化驱动，传感器驶入蓝海市场★★★★★

今年以来，多款新车陆续发布，单车传感器数量增长迅速。按传感器数量统计，6月发布的理想L9整车超25个视觉传感器，7月上市的长安深蓝SL03可选装到27个传感器，推迟到明年上市的小鹏P7具备了31个传感器，刚刚上市的比亚迪海豹也有15个传感器，今年4月份华为发布的阿尔法s的传感器则高达34个。

近年来，随着互联网与物联网的高速发展，传感器在众多新兴领域的应用空间得到了大幅扩展。在自动驾驶的层级结构中，汽车传感器处于感知层，产品附加值高，是实现单车智能驾驶的核心硬件。机构预计，随着新能源汽车渗透率与驾驶自动化水平的不断提升，单车传感器数量有望实现持续增长。在电动智能化趋势下，电流类及智能类传感器使用量不断提升，单车使用量将达到数百个。中金公司测算，年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到元/亿元，-CAGR分别为26.3%/26.1%。看好在车载业务有所布局的相关传感器公司的发展。

利好概念股：苏奥传感（）汽车传感器及配件产品丰富，智能化产品包括后雷达预警模块及6目全景系统等，新能源电池方面包括电流传感器、温度传感器、旋变传感器等，主要客户有比亚迪、长城等主机厂。华工科技（）是全球最大的温度传感器供应商，车用传感器产品已批量供应比亚迪、上汽、一汽、特斯拉等众多知名车企。

2、动力电池大厂加码，锂电池回收千亿级市场正加速爆发★★★★

据外媒报道，韩国三大动力电池厂之一的SKOn在ESG报告中表示，为减少碳排放量、保障材料供应，将在今年内投资建设锂回收工厂，计划于年在美国和欧洲开始运营。SK集团旗下电池生产子公司SK创新早在年宣布，公司新技术能够从废弃的电动汽车电池阳极材料中回收高浓度的氢氧化锂。SK创新表示，该技术技术能够回收80%以上的电动汽车电池组件，并回收较高纯度的镍、钴和锰等关键材料，此类材料占电池成本的30%以上。

近年来，新能源汽车销量快速攀升带动动力电池装机量需求大幅增长，按照动力电池5-8年使用寿命推算，新能源汽车动力电池退役高潮即将来临。业内预计，年退役的动力电池达到25.2万吨，预计年退役的动力电池将达到.3万吨。随着钴镍锂等金属价格供需失衡之下持续上涨，动力电池回收价值大幅提升，包括电池厂、整车厂等产业链上下游企业加码布局，电池回收市场望加速爆发，市场空间广阔。中信证券预测，年全球电池回收行业市场空间将超亿元。

利好概念股：旺能环境（）公司锂电池循环再生业务是通过子公司立鑫新材料实现，目前已正式投产。公司计划在下半年启动立鑫二期项目的建设，项目规划对应镍钴锰提纯量金吨/年，碳酸锂吨/年。建成之后立鑫项目产能为年处理5万三元电池。道氏技术（）公司于年底取得第二批电池回收利用资质，目前已经建成对应产线，并已开展回收业务。公司目前正规划多种回收渠道，未来希望通过绑定整车厂、电池厂等形式进行回收。

3、三部门重磅发文，加快实施节能降碳改造升级★★★★

工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升。到年，规模以上工业单位增加值能耗较年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。方案指出，坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展，调整优化用能结构，推动工业用能电气化，在重点行业推广电锅炉、电窑炉、电加热等技术，开展高温热泵、大功率电热储能锅炉等电能替代。

我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。

利好概念股：华西能源（）是我国优化节能型锅炉、新能源综合利用型锅炉及其配套产品领先企业，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁，冶金，造纸，化工，制糖等多个行业。合康新能（）是国内变频节能领域领先企业，专注发展高效节能、先进环保、资源循环再利用等关键技术，致力于工业节能环保、资源综合利用等节能环保一揽子完备的系统解决方案。

4、经历十年大幅亏损，页岩油行业迎来丰厚回报★★★★

美国页岩钻井公司预计将在未来几天公布创纪录的第二季度利润，扭转近10年亏损状况。据统计，在截至6月30日的三个月里，美国最大的28家上市独立石油生产商创造了亿美元的自由现金流。在过去一个季度，这些公司赚到了足够的现金，能抵消过去十年亏损的四分之一。今年该行业的自由现金流预计将超过亿美元，是年的两倍多，是-年年度收入总和的九倍。预计这种增长将会持续相当长一段时间。

我国资源的特点是“富煤缺油少气”。随着我国经济发展对能源需求的快速增长，油气对外依存度持续攀升。得益于其国内页岩油气技术革命的成功，美国在短短十几年内就成为全球最大的原油和天然气生产国之一。在页岩油大规模增产的推动下，美国由过去的石油进口大国变成了出口国。页岩油开发是国内未来油气开发的重要战略方向。中国拥有丰富的页岩油资源，初步估算有亿吨，与常规石油资源量相当，是保障国家石油安全，推动石油工业可持续发展的希望所在。

利好概念股：准油股份（）为石油、天然气、页岩油开采企业提供油田动态监测和提高采收率技术服务。潜能恒信（）已形成了适用于致密砂岩油气、页岩油气的优质储层预测等技术。

5、硅片薄片化趋势加速推进，钨丝金刚线广受追捧★★★

数据最新预计，年全球光伏新增装机有望超过GW，装机需求的提升带来硅片的需求激增，而金刚线作为硅片制作的主辅材，其需求势必增长明显。其中钨丝金刚线由于其更突出的性能，受到越来越多的厂商

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