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多利科技：冲压龙头、特斯拉核心供应商、布局一体化压铸
一、客户质量结构优异
年，特斯拉、理想收入占比分别为47%、12%，配套车型特斯拉ModelY、Model3，理想ONE、L7、L8、L9，蔚来EC6、ES6、ES7、ET5，且配套零部件种类多、数量大、单车金额高。新能源收入占比超60%。
二、成本优势显著
近几年毛利率在24%左右，销售净利率约为13%，均领跑冲压行业，且产品ASP不断提升，从年的14.5元提升到了年的23元，提升幅度达58.6%，主要得益于公司焊接总成/集成产品占比较多，其中钢铝连接和铝铝连接的新工艺在行业中具备一定稀缺性，且公司在仓储、区位布局、产品KNOW-HOW方面优势显著。
三、布局一体化压铸
目前主要配套蔚来ET5后底板。盐城多利吨一体化压铸生产线于年四季度试运行，目前已投入使用。盐城多利吨一体化压铸生产线，预计在今年7月份进场安装。安徽达亚初步规划两条吨一体化压铸生产线预计于今年2、3季度陆续进场安装。在一体化压铸新业务领域，公司目前已积累了良好的研发及生产基础，并取得了较高的产品良率。
四、投资建议
公司具备优质的客户资源、出众的盈利能力以及对一体化压铸的布局，我们认为公司具有较强的成长动能以及较为稳定的盈利能力。预计、、年公司分别实现盈利5.25、6.45、8.35亿元，对应PE分别为22、18、14XPE。
讲完了逻辑，再来讲个峰哥看好的逻辑大牛：
最近，峰哥在圈里玩的亚太股份吃肉46%、云意电气吃肉47%、林州重机吃肉65%，这些都有不少老粉参与其中并有所收获，而接下来，峰哥再讲个看好的逻辑大牛，信则来：
曾经的10倍以上大牛股，多次走出翻倍走势，股价在低位横盘震荡，洗盘，换手，长达2年以上，横有多长竖有多高，技术上大周期收敛，目前刚刚突破三角形上轨，打开上升空间，散户数量大幅度减少，筹码单峰密集。
具体是哪家，峰哥不在这多说，感兴趣的看评论区。
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