特斯拉“朋友圈”新变化，国产供应商纷纷搬迁做“邻居”，但利润却是这样的…下一个苹果产业链有戏吗？

特斯拉的国产化浪潮给国内供应商带来了机遇，而一批嗅觉灵敏的供应商不甘于只出现在特斯拉的“朋友圈”，还要将自家工厂搬到特斯拉上海超级工厂附近，和特斯拉做“邻居”。

特斯拉首席执行官马斯克今年曾表示，特斯拉上海工厂零部件供应本土化效果明显，零部件国产化预计今年底将达80%，并盛赞中国的供应商“可能是世界上最具竞争力的供应商”。

马斯克所言的竞争力或许还体现在供应商的行动力和响应速度上。证券时报·e公司记者近日实地探访位于上海临港(22.,-0.22,-0.97%)新片区的特斯拉超级工厂，超级工厂二期项目正在加紧实施，现场工程建设如火如荼，而超级工厂的周围和马路对面都在进行着产业园区的建设。据e公司记者观察，已有多家特斯拉供应商宣布签约入驻临港产业园区，紧邻特斯拉上海超级工厂。

特斯拉上海超级工厂门口

证券时报e公司记者同时还发现，特斯拉供应商在刚进入特斯拉供应链时，业绩增长非常明显。不过，近些年，在特斯拉强烈的降成本需求下，产业链上的部分企业，虽然向特斯拉的供应量持续增加，但却增收不增利，净利润连续下降、毛利率越来越薄。

　超级工厂二期厂房已成型

进入7月以来，上海经历了持续降雨和高温，不过这似乎并未影响特斯拉超级工厂的建设进程。e公司记者在超级工厂附近看到，多辆吊车、铲车正轰鸣作业，不断有生产设备运抵工厂门口。

从施工情况来看，二期厂房其中一栋白色外立面已经成型，另外一栋钢结构建造已实施完成，数架起重机进行着顶棚的装吊。“二期的建设还是很快的，我们从疫情后恢复生产就没再停工，现在还剩下顶棚的装饰和一部分外墙需要施工。”现场一名施工工人告诉记者。

年1月，投资20亿美元的特斯拉上海超级工厂正式动工，其中用于生产国产Model3的超级工厂一期仅用了一年时间就完成建设投产。今年1月，特斯拉宣布超级工厂二期项目正式启动，半年时间过去了，二期项目已初具规模。根据特斯拉此前公布的计划，上海超级工厂一期在满产后预计达到年产15万辆，而到年，上海特斯拉工厂将年产50万辆纯电动整车。

大量聚集的工人也是超级工厂门外的一道风景。午间休息时，身着荧光色工作服、头戴安全帽的工人成群结队来到工厂马路对面的小吃摊，午饭过后，又再次涌入工厂内。“二期主要是用来生产ModelY，生产线也在建设了，最近大家比较忙，可能后面会新招一些工人。”休息间隙，一位生产工人跟记者聊起招工的话题。

根据临港招聘日前发布的消息，特斯拉计划在上海的压铸、冲压、车身、涂装、总装车招聘名生产操作工。此外，特斯拉还计划招聘名负责产品交付工作的质量检验员，名负责物流相关的物流叉车工及20名维护安保的安保人员。至于招聘是否是为上海工厂生产ModelY做准备，特斯拉方面未有回应。

财年二季度财报中，特斯拉表示，上海工厂ModelY的生产线正在按计划建设，预计首批将于年交付。另外，特斯拉仍维持今年交付50万辆汽车的目标，将根据需要继续更新前景展望。

　供应商将厂房搬到特斯拉附近

与特斯拉上海超级工厂火热建设相呼应的是，超级工厂周边的园区也在紧锣密鼓地施工。

超级工厂附近在建的产业园区

e公司记者注意到，超级工厂马路对面正在施工，钢结构构造已经完成，有工人在装吊顶棚。一旁的施工铭牌显示，该工程项目为临港奉贤园区D地块项目，建筑面积达平方米，该项目于去年10月开工，将在今年12月底竣工。一位施工工人告诉记者，特斯拉的供应商可能选址在这里，但更多的细节并不清楚。

除了马路对面，紧邻特斯拉上海超级工厂的一大片空地都在施工建设中，其中有4栋厂房的钢结构已经完成，卡车、吊车等机械来回进出作业。记者来到临港奉贤园区的招商中心，从中心大厅放置的模型可以看到，临港新片区聚集了大批企业，形成国家新能源装备、汽车整车及零部件、大型物流及工程机械等产业制造基地。其中，特斯拉上海超级工厂则用蓝色建筑模型标注，十分醒目，围绕着特斯拉还有几块方正的用地，尚未标注名字及用途。

“已经有好几家特斯拉产业链企业签约园区了，不久将会入驻临港新片区。”招商中心一位工作人员告诉记者，企业注册临港还有税收优惠，享受上海最高返税，另外，后续也会帮助企业做迁入手续服务等。

据证券时报e公司记者不完全统计，今年以来，已有新泉股份(21.,-0.28,-1.28%)、长盈精密(22.,-0.32,-1.37%)全资子公司上海临港长盈新能源科技有限公司、上海友升铝业有限公司等宣布签约入驻临港产业园区。另外，均胜电子(22.,-0.33,-1.45%)子公司上海临港均胜汽车安全系统有限公司作为特斯拉零部件供应商已入驻临港新片区。

特斯拉的产业链配套半径在缩短，其他方面配套也在跟进。7月初，特斯拉上海临港超级工厂店正式开业，这是全国唯一一家毗邻超级工厂的特斯拉门店。记者看到，超级工厂门店内分别摆放着一辆红色和白色的国产Model3，其余设置与特斯拉线下门店没有太大差异。“未来ModelY也会第一时间展出，门店距离特斯拉上海超级工厂只要15分钟车程，主要也是为了客户能更直观、近距离感受特斯拉”门店销售人员向证券时报e公司记者介绍。

值得一提的是，今年7月，临港官方宣布18个重点产业项目集中开工，其中就包括智能新能源汽车产业园。产业园主要面向智能网联新能源汽车零部件、智能驾驶配套设施、汽车控制系统及新能源汽车相关衍生产业链等企业。

供应商就近服务可降低成本

随着特斯拉国产化加速推进，更多的国产汽车零部件企业进入特斯拉供应商名单，缩短公司与特斯拉的物理距离也成为了不少企业的共同选择。

今年3月，上海友升铝业有限公司铝合金汽车零部件项目签约入驻临港奉贤园区。公司在年获选为特斯拉配件供应商，致力于开发高性能、高强度的新型铝合金材料，研发和生产铝合金汽车零部件，为汽车行业在轻量化方面提供一站式服务。

4月，长盈精密子公司临港长盈新能源汽车关键零组件项目也签约入驻临港产业区，将在临港产业区投资建设新能源汽车关键零组件的研发、制造和销售基地。

5月，新泉股份与临港集团签约，确定入驻上海自贸区临港新片区意向，将全力打造汽车配件智能制造基地及研发中心。

另外，证券时报e公司记者在走访临港新片区发现，特斯拉供应商均胜电子子公司临港均胜安全距离特斯拉上海超级工厂仅一街之隔，地图显示距离3公里。此前，均胜电子披露，临港均胜安全收到特斯拉中国的定点意向函，正式确定为国产Model3和ModelY供应商，提供方向盘、安全气囊等产品。

与特斯拉超级工厂仅相隔3公里的供应商均胜电子子公司

“目前公司是全生命周期订单为主，尤其在汽车零部件国产化之后，未来跟特斯拉的合作空间很大。”临港均胜安全工作人员对证券时报e公司记者表示，公司来临港有几年了，除了服务特斯拉还有其他主流的中高端汽车客户。

对于一些入驻临港的供应商来说，降低运输成本是靠近特斯拉超级工厂的关键因素。“搬到特斯拉工厂附近一定程度能增强公司议价能力，假如不在附近供货，一方面运输和包装各方面成本会抬高，另一方面，响应的速度和服务都会弱一些。”新泉股份证券部工作人员对证券时报e公司记者表示，公司在全国有多个生产基地，临港是其中一个，主要还是为了快速响应服务及成本控制。这位工作人员还坦言，公司有去特斯拉上海超级工厂附近看过，也希望能跟特斯拉进一步合作。

长盈精密则在临港设立了一家子公司，据其工作人员透露，目前子公司已拿到营业执照，后期可能会把新能源项目整合到临港。长盈精密3月4日发布的年度非公开发行股票预案的募投项目之一就是上海临港新能源汽车零组件（一期）项目，该项目拟使用募集资金10.92亿元，项目的建设内容主要包括高低压电连接件、动力电池结构件和氢燃料电池双极板产线等。

　国产化产业链带动下降价空间几何

搬到特斯拉需要的地方去，如果不能做邻居，也要尽可能接近。

天龙股份(12.,0.04,0.31%)7月7日公告，公司近日获得博泽汽车技术企业管理（中国）有限公司特斯拉ModelY车门功能门板项目定点，该项目间接供货给特斯拉上海工厂，预计年1月批量供货，供货周期约为6年，整个供货周期项目总金额约1.2亿。因车门功能门板产品体积较大，从物流成本、配送效率、服务质量等因素考虑，公司董事会决定在苏州太仓设立分公司，就近为博泽太仓工厂供货。

实际上，纵观目前特斯拉中国供应商的地理位置，它们大部分集中在上海超级工厂公里范围内。马斯克也在今年举行的财报电话会议中表示，过去特斯拉在全球各地生产零件再运送到上海，如今上海工厂周遭有许多强大又积极的供应商，生产能力充足，也许是全球竞争力最强的供应商，在这样的本地零件供应之下，上海工厂已有效降低了成本。

马斯克预期，零部件国产化今年底将达80%，他认为，随着产能持续增加，上海工厂的成本结构会持续优化，为特斯拉带来更可观的利润表现。

实际上，国产Model3在经过几轮调价后，基础版售价已经降至30万元以下。根据特斯拉

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