一、主营业务

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。依托在压铸、模具设计、机加工领域的先进技术和制造工艺，公司形成了以汽车零部件为主，同时还有智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件、信息传输设备零部件的多元化产品结构。

公司深耕汽车零部件领域多年，持续服务于威巴克（Vibracoustic）、哈金森（Hutchinson）、帝倜阿尔（DTR）、住友理工、大陆（ContinentalAG）等全球知名一级汽车零部件供应商，拥有领先的研发能力、专业的管理团队及丰富的实践经验。公司还积极布局工业类零部件，在智能家居板块，公司与博西集团（BSH）、大金（DAIKIN）等合作，向其供应洗衣机、冰箱、空调等相关零部件；工业自动化及机器人板块，公司与施耐德（Schneider）、UR机器人（UniversalRobots）等合作，向其供应伺服马达、感应器、机器关节所需要的零部件；信息传输设备板块，公司积极研发卫星通讯、5G通讯所需要的零部件，以适应新兴产业和新基建的需求。公司现已具备多元化的产品体系，可以根据下游各行业的景气周期及时调整产品结构，实现协同发展。

公司始终秉持“以客户需求为导向、以创新制造为动力”的经营理念，持续进行技术创新。公司连续多次被威巴克、大陆、住友理工、博西集团、大金等客户评为优秀供应商，并于年被上海市科学技术委员会认定为上海特种铸造工程技术研究中心、年被中国铸造协会评为“中国压铸件企业20强”、年获批设立院士专家工作站、年和年分别被中国铸造协会评为“中国铸造行业压铸件生产企业综合实力50强”、“优质压铸件金奖”、“专精特新小巨人”等荣誉。

（二）主要产品与服务

公司主要产品可分为汽车类零部件和工业类零部件，其中汽车类零部件为核心业务。具体情况如下：

1、汽车类零部件

公司汽车类零部件产品主要分为汽车安全零部件、汽车动力及其他零部件。近年来，公司抓住新能源汽车的发展机遇，致力于新能源汽车电机系统、电控系统、热系统等核心零部件技术研发，通过前期与客户协同进行产品研发、技术改进、工艺优化，实现了多项技术和工艺突破，形成了一定的竞争优势，目前公司新能源汽车零部件已向全球领先的汽车零部件供应商博格华纳（BorgWarner）、法雷奥西门子（ValeoSiemens）、安川等量产供货。

2、工业类零部件

公司工业类零部件主要为智能家居零部件、工业自动化及机器人零部件和信息传输设备零部件。

二、发行人所处行业的基本情况

（一）行业分类

公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（年修订），及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T-），从产品应用领域看，公司主要产品为汽车零部件，所属行业为“C36汽车制造业”之“C汽车零部件及配件制造”；从生产工艺看，公司产品主要采用有色金属压铸及机加工制造技术，所属行业为“C33金属制品业”。

三、竞争对手

1、广东文灿压铸股份有限公司

文灿股份成立于年9月，主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产和销售，产品主要应用于汽车的发动机系统、变速箱系统、底盘系统、制动系统、车身结构件及其他汽车零部件。其主要客户包括大众、奔驰、宝马、奥迪等整车厂商，以及采埃孚（ZF）、博世（BOSCH）、大陆（Continental）、麦格纳（MAGNA）、法雷奥（VALEO）、本特勒（Benteler）等一级汽车零部件供应商。文灿股份于年4月26日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为。年度营业收入26.03亿元，净利润0.90亿元。

2、广东鸿图科技股份有限公司

广东鸿图成立于年12月，注册地址位于广东省肇庆市，是华南地区规模较大的精密铝合金压铸件专业生产企业。其主要客户包括通用、克莱斯勒、福特，广汽、吉利、长城等在内的整车（机）厂商，以及华为、中兴等通信设备厂商。广东鸿图年12月29日在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票代码为。年度营业收入55.96亿元，净利润1.93亿元。

3、南京泉峰汽车精密技术股份有限公司

泉峰汽车成立于年3月，公司总部位于南京市，主营业务为汽车关键零部件的研发、生产、销售，主要产品包括汽车热交换零部件、汽车传动零部件和汽车引擎零部件等。其主要客户包括弗迪动力（比亚迪旗下企业）、蔚然动力（蔚来旗下）、爱驰汽车、博世、博格华纳等一级汽车零部件供应商。泉峰汽车于年5月22日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为。年度营业收入13.86亿元，净利润1.21亿元。

4、江苏嵘泰工业股份有限公司

嵘泰股份成立于年6月，公司总部位于扬州市，主营业务为汽车关键零部件的研发、生产、销售，主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等铝合金精密压铸件。其主要客户包博世（BOSCH）、采埃孚（ZF）、蒂森克虏伯（TK）、威伯科（WABCO）、博格华纳（BORGWARNER）、耐世特（NEXTEER）等一级汽车零部件供应商。嵘泰股份于年2月24日在上海证券交易所正式挂牌上市，股票代码为。年度营业收入9.91亿元，净利润1.28亿元。

四、发行人报告期的主要财务数据及财务指标

年1季度

营业总收入(元)2.10亿9.16亿

净利润(元).84万.45万

扣非净利润(元).72万.26万

发行股数不超过6,.20万股

发行后总股本不超过27,.80万股

行业市盈率:29.96倍(.7.7数据）

同行业可比公司静态市销率估值（不扣非）:.08(文灿股份)、42.97(广东鸿图)、39.18(泉峰汽车)、37.88(嵘泰股份)去除极值40.01

同行业可比公司动态市销率估值（不扣非）:58.03(文灿股份)、48.37(广东鸿图)、69.64(泉峰汽车)、28.88(嵘泰股份)去除极值51.23

公司EPS静态不扣非:0.

公司EPS静态扣非:0.

公司EPS动态不扣非:0.

公司EPS动态扣非:0.

拟募集资金:58,.92万元，募集资金需要发行价8.61元,实际募集资金:4.45亿元。

募集资金用途:1智能汽车零部件生产项目2研发中心建设项目3补充流动资金

行业市盈率预估发行价:8.54元，可比公司预估市盈率发行价静态:11.40元，可比公司预估市盈率发行价动态:14.60元。

7月发行新股数量13只。

上市首日股价20%7.86元，44%元，流通市值:9.43（核准制）

价格区间13.70元，最高18.71元，最低7.73元。是否有炒作价值:无

实际发行价:6.55元，发行流通市值4.45亿，发行总市值亿.

上市首日市盈率:35.25倍。行业市盈率是否高估:是可比公司市盈率是否高估:否

是否建议申购:一体化压铸的标，没毛病，这东西顶个翻倍小意思啊。。。放量那天套利去吧。

发行公告可比公司：文灿股份、晋拓股份、广东鸿图、泉峰汽车、嵘泰股份

是否有战略配售：无

是否有保荐公司跟投：无

控股股东:江苏智拓投资有限公司

实际控制人:张东、何文英

所属行业：汽车—汽车零部件

上游主要为铝材。

下游主要为汽车行业。

关键词:铝合金、镁合金、锌合金、铜合金、压铸概述、压铸行业、

竞争对手：58.03(文灿股份)、48.37(广东鸿图)、69.64(泉峰汽车)、28.88(嵘泰股份)去除极值51.23

如果对您有所帮助，感谢点赞+

转载请注明:http://www.aideyishus.com/lkzp/3786.html