明日主题前瞻

1、碳改造丨8月1日，工信部、国家发改委、生态环境部发布《工业领域碳达峰实施方案》。方案提出，“十四五”期间，产业结构与用能结构优化取得积极进展，能源资源利用效率大幅提升。到年，规模以上工业单位增加值能耗较年下降13.5%，单位工业增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社会下降幅度，重点行业二氧化碳排放强度明显下降。

点评：我国是耗能大国。随着经济结构转型和“双碳”目标的提出，要把节能提效作为最直接、最有效和最经济的降碳举措，统筹推进能效技术变革和能效管理革新、提高能效监管能力和服务水平等，推动工业节能从局部单体节能向全流程系统节能转变，积极推进用能高效化、低碳化、绿色化，为实现工业碳达峰碳中和目标奠定坚实能效基础。

相关公司：华西能源、合康新能

2、页岩油丨据报道，美国页岩钻井公司预计将在未来几天公布创纪录的第二季度利润，扭转近10年亏损状况。据统计，在截至6月30日的三个月里，美国最大的28家上市独立石油生产商创造了亿美元的自由现金流。在过去一个季度，这些公司赚到了足够的现金，能抵消过去十年亏损的四分之一。今年该行业的自由现金流预计将超过亿美元，是年的两倍多，是-年年度收入总和的九倍。预计这种增长将会持续相当长一段时间。

点评：我国资源的特点是“富煤缺油少气”。随着我国经济发展对能源需求的快速增长，油气对外依存度持续攀升。得益于其国内页岩油气技术革命的成功，美国在短短十几年内就成为全球最大的原油和天然气生产国之一。在页岩油大规模增产的推动下，美国由过去的石油进口大国变成了出口国。页岩油开发是国内未来油气开发的重要战略方向。

相关公司：准油股份、潜能恒信

3、大飞机丨8月1日，中国商飞官微宣布国产大飞机C完成取证试飞。试飞是一款新研客机型号取证工作的重要组成部分。年5月，将交付给首家客户东航的首架C大飞机在浦东机场首飞。年11月，C完成总装下线，年5月成功首飞。截至年6月，已累计拥有28家客户架订单。根据计划，C交付或在年内实现。

点评：C大型客机系是中国挑战自研干线客机的关键之作。经过多年的发展和蓄力，民用航空从产品研制到批量交付，正式进入发展提速关键期。

相关公司：海特高新、通达股份

4、无人驾驶丨8月1日，国内首部关于智能网联汽车管理的法规《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式施行。当天，元戎启行在深圳市福田区首次用L4级自动驾驶前装方案汽车进行全无人自动驾驶的路测。

点评：华泰证券认为，目前共有广东、浙江、江苏、海南、湖南、甘肃、河南7省出台自动自动驾驶政策，智能网联车规正从沿海向内地、从一线向二三线城市快速扩张。无人驾驶出行服务从2G/2B走向2C，车路协同或将带来车端、路端、云端多维度的投资机遇。

相关公司：炬光科技、联创电子

5、一体化压铸丨近日举行的年蔚来合作伙伴日活动上，蔚来汽车董事长李斌表示，蔚来ET7在6月份交付了多辆，原计划在此基础上，7月份将交付量提高一个台阶，但因为压铸件供应不足，少生产了几千辆。随着门店客流量、订单量的大幅增长，车企的工厂都已经满负荷生产。

点评：天风证券认为，一体化压铸技术是对传统汽车制造工艺的革新，相比较现有生产技术能够提高效率、降低成本以及减轻重量。目前特斯拉已将一体化压铸技术作为标准工艺进行布局，其他各主机厂也纷纷跟进布局一体化压铸技术。机构预计，年开始一体化压铸市场空间将迎来快速提升，年预计将达亿以上规模。

相关公司：泉峰汽车、立中集团

6、金刚线丨根据PVInfoLink的最新预计，年全球光伏新增装机有望超过GW，装机需求的提升带来硅片的需求激增，而金刚线作为硅片制作的主辅材，其需求势必增长明显。其中钨丝金刚线由于其更突出的性能，受到越来越多的厂商

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